新能源车涨价潮里,没有赢家

2022-06-06

原标题:新能源涨价潮里,没输掉

文|阿尔法工场

老张说:特不起油了。3月17日24点过后,95号油价格道别8元,转入9元时代。

这已经是今年内成品油零售限价的第五次下调,此前1月上调了2次,2月、3月分别上调了1次。5次下跌合计,国内、柴油总计每吨分别下调2015、1940元,折合升价92号油、95号油、0号柴油每升至分别上涨1.58、1.67、1.65元。

杨家张嘴上说着加不起油,实际行动却不尽然,上班后赶紧进到加油站。作为老江湖的他预料到油价下跌必然排起长队,晚了就没油了。排队到老张,老张难得豪横得喊了句“95号加满”。

显然小马还是年轻啊,想着等晚点人较少再去加油。

然而,在排了一个小时队后,前面的大哥忽然喊道:“没油了,加光了,别排了”。小马没有办法只能意兴阑珊地回。

在3月17日,油价下跌的同时,比亚迪、特斯拉、小鹏等新能源龙头用涨价遥相呼应。看似偶然实则是必然,新能源产销两旺让商有底气作出这个要求。

3月8日,乘用市场信息联席会公布2022年2月乘用市场数据,2月新能源乘用零售销量超过27.2万辆,同比快速增长180.5%。今年1-2月,新能源乘用零售销量达到62.4万辆,同比增长153.2%。

其中,纯电动销售48万辆,同比快速增长131.8%;插电混动销售14.4万辆,同比增长265.8%。

新的能源需求旺盛的势头有增无减,在原材料大幅下跌的背景下同样涨势如潮。

据央视财经报道,2月份的新能源涨价,少则千元,多则上万元。进入3月份以来,已经有将近20新能源企宣布涨价,牵涉到型近40款。面对市场“涨声”,消费末端逐步显露出焦虑来。

01新能源“涨势如潮”

小王今年30岁,在京流落了几年的他已然正式成立业,享有一份较为平稳的工作,一位端庄的妻子,还有一双儿女在侧。

考虑到子女上学和周末游玩的需求,小王今年想入手一台新能源。小王对特斯拉情有独钟,而且知道特斯拉MODLEY去年大幅降价,也就30万出头,对于他而言应该能够负担得起,在3月份归位了款。

可是,实际到店走访后,小王无以掩重生。

3月11日,小王和爱人一大早便来到特斯拉位于北京海淀区远大路1号新燕莎体验店,在向销售人员打探价格后,找到MODLEY刚刚宣布涨价1万。平时节省用意了的小王有些犹豫不决,想要再去打探打探,再对比一下其它型,再等等能否降价。

在与其它型对比后,小王还是更倾向于MODLEY。同时,他也咨询了做到研究的朋友小李,小李告诉小王,价格还得涨,要买就尽快。

3月16日,下定决心的小王再度回到了特斯拉门店,可是谁成想刚刚提价没几天,特斯拉再次宣告涨价。

ModelY长续航版价格上涨1.8万元,售价35.79万元;ModelY高性能版价格上调2万元,售价41.79元,这让只有30万挥的小王彻底傻眼了。

原本凑凑还能买的,现如今,还得还债。小王一气下,头也不回地离开了特斯拉门店。

无独有偶。比亚迪(002594.SZ)部分型展开价格调整,上调幅度为1000-7000元平均;广埃安AIONY全系上涨1万元,AIONSPlus和AIONYPlus分别上涨4千元和5千元。

除此外,哪吒、零跑完、小鹏(XPEV.US,09868.HK)等造新势力们纷纷选择了上调新的能源价格。

显而易见,新能源“涨势如潮”。

02多方面因素导致涨价

导致提价的原因是多方面的。

其一,油价大幅下跌使得新能源更具备经济性竞争力,因此有底气去涨价。其二,芯片的紧缺。

这里面既有宏观环境的影响,比如疫情、通胀、贸易摩擦。也有产业本身的属性抵挡,饥三年、饱三年的半导体周期属性使得产业采行激进的产能规划,因而经常出现生产能力错配。

在新的能源需求高企的背景下,自然经常出现供不应求的局面,涨价是理所当然的事情了。

另一方面,在消费电子高额利润驱使下,产能排配更倾向于后者,进一步激化了芯片短缺。更有甚者,部分厂只能被迫减产。

比如,当地时间3月15日,日本巨头丰田公司表示,受到半导体芯片紧缺的影响,3月将进一步减产。几天前,丰田上调今年4月至6月的国内生产目标,下调幅度高达20%。

值得注意的是,3月初,丰田就曾对外回应,多款型因缺芯再度陷入缺货,高达4成型递时间要等5个月以上、部分型要等4年,且奢华品牌Lexus新型“NX”已停止接单。

此外,补贴退坡等因素也是原因一。

根据2021年12月31日公布的《关于2022年新能源推广应用财政补贴政策的通知》的标准计算出来,新能源乘用补贴前售价需要在30万元以下(换电模式辆受此规定)。

而续航大于400km的纯电型明年补贴金额将降低5400元,续航300-400公里的补贴增加3900元,挂混合、增程则减少2040元。

在新能源的旺势市场需求下,这一部分成本显而易见由投资者来买单。

在这些原因上,最为关键的是上游锂的价格暴涨,造就了锂电池的涨价。锂电池占有新能源的成本超过40%,使得企不堪重负,不能通过涨价来转移成本压力。

而锂电池的最核心材料便是锂源,比如,低镍三元电池用于氢氧化锂作为锂源,磷酸铁锂用于碳酸锂作为锂源,电解液用于六氟磷酸锂作为锂源。

因此,归根结底,造成这一现象的根本原因在于锂资源的供不应求。

在新能源产销两旺的背景下,乘联会将2022年新能源乘用销量预期由480万辆提高至550万辆,预计2022年新能源乘用的渗透率将超过25%左右;新能源未来将会突破600万辆,新能源渗透率在22%左右。

根据业内资深人士计算出来,2022年,预计全球新能源销量有望突破1000万辆。即便今年未来将会增加17-18万吨碳酸锂当量,但是在庞大的市场需求面前,仍旧不存在着3万吨左右的缺口。

在资源匮乏的情况下,涨价无疑是最合理的说明。

根据上海有色数据显示,3月18日,碳酸锂价格突破50万/吨,上涨至50.3万/吨,氢氧化锂价格上升至48.95万/吨。而二者的2021年初价格还不足10万/吨,仅一年的时间涨幅接近4倍。

数据来源:同花顺iFinD

03倒向磷酸铁锂电池

上游的碳酸锂涨价沿着产业链向下游传导,首先影响了锂电池产业的供应格局。

1-2月,磷酸铁锂电池以16.7GWh的装机量,远远超过三元锂电池的13.1GWh的装机量,磷酸铁锂电池的占比依旧平稳在55%以上,可见动力电池厂商对磷酸铁锂电池的低亲睐仍未减弱。

在产量方面,2022年2月,我国动力电池产量总计31.8GWh,磷酸铁锂电池产量20.1GWh,占总产量63.1%。

不难理解,三元材料除了锂盐外,还用于了钴镍等稀缺金属,使得成本大幅上升,近超磷酸铁锂电池。

数据来源:同花顺iFinD

去年伊始,国内电池厂便将重心放到磷酸铁锂电池上。如今,在锂盐巨大涨幅带给的成本压力下,国际电池巨头也在改向磷酸铁锂电池。

韩国电池企业LG新能源已于2020年年底开始研发磷酸铁锂电池技术,今年将建设一条磷酸铁锂电池试验生产线,2022年进行试生产。

2021年10月初有消息称之为,韩国另一电池巨头SKOn在研发用于电动的磷酸铁锂电池。

2021年10月21日,塞尔维亚电池开发商ElevenEs在一份声明中回应,将在欧洲建造第一LFP电池超级工厂。

更高安全性与更低成本,已令其磷酸铁锂电池在市场化的应用于中大放异彩,自不必说磷酸铁锂的领军者比亚迪顺利拿下新能源乘用销量全球第一的宝座。

在此影响下,主流企的乘用,已纷纷使用磷酸铁锂电池。

近日,堪称“特斯拉杀手”的美国电动制造商Rivian,已宣布全面使用磷酸铁锂电池。大众、现代、奔驰等已宣告将在乘用用于磷酸铁锂电池。

回归到产业本质上来看,影响电池推进的因素无非三方面,安全、成本、性能。在具体应用于上安全性必定是首位的,没有安全保障新能源的应用便无从谈起。

其次便是成本,成本决定了商业推展的程度,是产业市场化的先决条件。在锂资源大幅攀升的背景下,各大巨头纷纷倒头布局磷酸铁锂。

即便三元低镍电池的性能更为出色,符合未来提高能力密度的产业发展趋势。但是现阶段,具备安全性能优势尤其在成本占有上风的磷酸铁锂无疑是企更好的选择。

老李最近也想换,原本对新能源嗤以鼻的他在新能源替代传统燃油的浪潮中,也沦陷了,成为了新能源的簇拥者。

老李在对市面上的多种型研究后发现,新能源在智能化有着极大的领先优势。尤其与燃油在中低端型的对比,让他回想了2010年iPhone横空出世,对按键手机带给的巨大冲击。

老李“感觉二者并不是同一样东西”。比方说,十几万的新能源就带上全氛围灯,智能化语音助手,二十多万的配置了鸥翼门造型,高级轿跑完型设计的外观,科技感十足。这种配备放到燃油上少则大几十万,多则上百万。

04尾声

产业的周期性要求了一定不存在生产能力错配的问题,原材料上涨、芯片短缺等因素造就了终端的价格,在短期损伤了部分消费者的热情。

另一方面,如老李所言,新能源被越来越多的人所拒绝接受,可观的市场给予了新能源发展的贫瘠土壤。

渗透率提高的同时带给了经济性,低廉性,科技感带来了前所未有的冲击力。虽然仍有诸多不足处,例如,电池苦恼。里程情绪,基础设施设施等等。但随着技术的进步,都将逐步解决问题。

关于芯片紧缺、锂源供给严重不足、价格上涨的这些问题,在市场化的条件下是可以展开自我调节的。http://www.sohu.com/a/531565452_250147?scm=1005.1002.0.0.0回到搜狐,查看更多

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