汽车之家二手车消费洞察:二手车年交易规模将突破2000万辆

2022-05-09

二手步入发展新机遇,行业内各环节新政不断落地,夹住并促进行业正向有序发展。2021年,国内二手交易量超过1758.51万辆,同比快速增长22.62%。尽管二手行业加快衰退、发展势头不断冲高,但有关行业服务水平参次不齐、售后能力缺失、辆保值率低及光阴周期长等问题仍值得注目。二手行业未来走势如何?

近日,研究院推出《2021二手市场消费需求的深度洞察报告》,报告基于可观的用户数据,就当前二手市场的消费环境及市场需求得出全面理解。

早在2020年初,《关于推进二手交易注册跨省通办便捷二手异地交易的通报》从监管上构建了二手转移登记的全国流通。虽然行业近年受到疫情及地方自然灾害等不利因素的影响,但政策的受到影响及终端用需求的获释,使得2021年全年二手行业步入衰退。

当前,二手行业仍面临服务水平差异显著、售后能力普遍缺失或低落、新能源二手保值率偏低及辆流转周期长等问题,行业发展面临阻碍。因此,研究院侧重二手行业发展,聚焦行业痛点,聆听用户声音,发布《2021二手市场消费需求洞察报告》,以期助力二手市场高效有序发展。

二手交易量已约新市场总量将近七成

国内二手行业相较于国际成熟期市场发展较晚。

1990年后,国内非公市场需求及旧交易市场需求获得政策上的肯定。伴随着1998年二手交易市场涉及管理办法的公布,国内二手市场进入萌芽阶段。据中国流通协会统计数据显示,1990年-2004年间,国内二手年复合增长率(CAGR)约为39.9%。

2005年,《二手流通管理办法》月实施,该文件取消了二手交易场所的专营垄断,标志着国内二手行业转入全面成长阶段。商、互联网自营交易平台、二手贸企业作为首批“场外”经营者月合规参与。2009年后,新市场的“下乡”活动,掀起全国范围内新换购风潮。从2005年-2014年,十年间二手交易年复合增长率达115.4%。

转入2015年,二手电商交易平台全面发力,B端交易补贴与C端的广告投放,使得全年二手交易量同比大幅提升。一年后,国内二手交易规模突破1000万台。2020年疫情爆发,二手行业短暂沉寂,2021年迎来22.6%的同比增幅及1758.51万台的交易量,达到新的销售规模的67%。对比新市场而言,2015年-2021年这七年间,二手交易量复合增长率约为9.3%,高达新的市场5倍多。

融合大数据来看,目前二手关注度与新的关注度的变化趋势高度重合。

2021年,大众品牌依靠业内较高的市场占有率,二手交易线索量名列第一。豪华品牌BBA源依旧是细分领域前三,日系品牌丰田、本田凭借较高保值亲率表现出色,在二手市场同样受到注目。

另一层面,国内二手主要市场交易规模不受区域生活习惯影响较大。

从去年数据来看,除2月为传统销售淡季外,西北地区3、4月市场热度显著;而西南、中南市场的二手消费者更喜好年底。

经济发展、地缘差异、辆专业知识、消费认同感仍是影响二手交易的消费因素,区域市场整体格局依旧没改变。2021年,华东地区已完成全国33.4%的二手交易量;而地理面积最大的西北地区,交易量仅为5.2%,排名垫底。

同时,环保管理制度对全国各区域二手产生较小影响。目前来看,一线城市二手油限迁至门槛最低。虽然三线城市的综合购买力不及二线城市,但53.3%的城市拒绝二手不应合乎“国六”废气标准。由于“国五”实施年份最较短,全国流通领域的“国五”标准二手总体规模大于。

奢华品牌二手崛起/新能源整体保值亲率有所改善

国内二手源分布依旧沿袭高度集中特征。《报告》表明,2021年二手交易量名列前10的省市占全国二手总体交易量的70.5%。广东、浙江、江苏三省分列前三,占到比依次为13.6%、12.1%、10.7%。

从交易价格来看,15万元以下经济型二手市场占比逐年下降,2021年该细分领域占有率从2019年的67%下降至52.7%。而50万元及以上高端型市场占有率虽未触及10%,但相比于2019年占有率翻倍。

二手终端市场也正在加快升级。近年来的消费升级,尤其是2021年下半年“奢华品牌保值买入潮”等因素促使了奢华品牌二手市场的火爆。2021年,大众品牌购热度以9.6%位列二手消费榜单第一,宝马、奥迪、奔驰分列二三四位。“BBA”也沦为近两年来购热度快速增长最快的三个品牌。 

新能源方面,2021年国内新能源乘用零售总销量达298.9万台,同比快速增长169.1%。新能源二手市场规模仅为4%,较2019年提升2.5倍,仍与传统燃油二手规模不存在较大差距。当前,新能源二手保值亲率偏高是新能源二手规模扩张缓慢的根本原因。

《报告》认为,主流传统能源二手3年期保值率依然维持在50%-70%。相比二手燃油而言,新能源二手整体1年期保值亲率相差6.9%,3年期差距5.3%。随着行业发展,新的能源技术、智能化、电池密度等不断提升,新能源二手保值亲率已经有所转好。

德、日、中沦为二手消费者关注度前三名

德系、日系以及中国品牌是二手市场需求的主旋律,关注度位于市场前三。

《报告》显示,上述三个国别选择率超过7成。此前一度被中国消费者注目的韩国品牌,近年来不受自身品牌力上升等因素,仅有2.3%的选择率。

在新市场上,中国品牌逐渐修筑出有自己的新天地,但二手市场,最受注目的依然是传统强势品牌,也就是市场保有量相对较高的品牌。在最受意向用户关注的前10品牌中,大众、奔驰、丰田位列前三,比亚迪位列第10,沦为唯一入榜的中国品牌。

与保值亲率展现出的市场格局类似,当前国内主在系自由选择上,选择中国品牌的主更注目SUV,自由选择海外主流品牌的主更注目中型,而选择豪华品牌的主更倾向于中大型。

另外,二手市场呈现对3年内准新更偏爱的趋势,而主也愿意为此付出更大的购成本。此前最不受注目的则是3-5年期龄的二手。这意味著,二手在零售末端已经不再是代步、练手等刚需单一用途用户的选择,优质况、低耗损成为消费者购的首要因素。

《报告》显示,购得预算15万元以下区间的消费者,旧购意向要低于新的。同时,首次出售二手的消费者中,49.7%的人群消费预算不足10万,而换购主更喜好高价。

与以往不同,近年来年轻群体成为二手消费主力人群。《报告》指出,超强50%的90后用户选择二手的首要原因为购得支出有限。相较于新,同等价位的二手选择空间更大,更能符合年长群体个性化的消费需求。

去年,还有一个引人注目变化有一点注目。目前已经有多达八成的用户愿意为二手增值服务额外支付费用。从服务种类来看,检报告与售后保障是消费者关注的选用,而主机厂热衷推广的“无理由退”、“定期(或保值)回购”并不被大多数消费者买单。

从二手消费渠道来看,“官方认证二手”逐渐沦为潜在消费者最重要的自由选择,但落地情况与意向相符。消费者对“官方认证二手”的购意愿超6成,但官方认证二手实际交易量仅为市场总量的10%。新兴的直播销售渠道开始崭露头角,但市场份额并不引人注目。

在拒绝二手的消费者中,62.5%的群体对况不透明的事故仍然深感忌惮。而价格混乱、购流程简单、隐性消费过多等因素,仍困扰着二手行业的发展。

​2022年,中国市场将转入曾换购的高峰期,盘活二手市场也是夹住整个行业发展的关键。而2000万辆的二手交易规模或将在2022年实现突破。二手以及研究院将继续发挥自身在数字化能力和数据资源方面的优势,全力、持续地为二手行业发展赋能。


 

关键词:

责任编辑:kj005

文章滋扰热线:15600572229 投诉邮箱:2913236@qq.com

美的地产 美的置业集团有限公司 美的置业 美的地产 美的置业